原来阿秀是毛之师兄雷罡收养的养女，而雷是毛之师父伏羲堂师祖的儿子，多年前被其父斥为心术不正，并被赶出师门流落南洋，与人比试失败，被施过降头之术，脖上有血痕，眼也瞎了。

但苦练多年终学会许多南洋降术，此回为夺掌门令牌而回，誓与毛决一生死，却伪装己看开了瞒着毛偷偷搞鬼想代替毛在镇民心目中的地位。

另一方面，雷与阿秀住进了伏羲堂后，小海对秀大献殷勤，但秀却爱上了二师兄阿初，而初在街上撞到开了间光明报社打算普及科学知识正发放报纸的舒宁竟一见钟情，三角关系真是错综复杂。

一日毛去吃羊肉发现贵了不少，原来雷自中降头之术后，需吸够99只羊的血才能恢复功力，他每晚都将头飞去羊栏中吸血，以至羊大量死亡，养羊的人家正在发愁。

姓莫的一家人无意中看到了雷在羊栏中大惊，被雷都变成了石人。

雷设计陷害阿初，令他中了点物成石的降术，初想送给宁的相机变成了石头，初又惊又怕，不敢告诉师父。

镇上警察三元的爸爸撞到了他的手也要变石头了，村民认为初施妖术，要杀了他。

初百口莫辩，幸有毛师傅等人为他求情，被暂时关进了监狱。雷找出当年师祖为毛师傅埋在水中的命牌加以破坏，令毛法力全失，更使镇上的米变成了发霉生虫的毒米。

镇民吃了后中了金蚕蛊毒，一日不饮雷的圣水就会狂性大发，痛不欲生，从而逼着镇民为他造高台练邪功。

小海也被雷关了起来要挖他的眼给自己。

值此危急时刻，秀终觉悟，将毛命牌所在告诉了海，海又以信鸽通知了毛，毛找黑玫瑰帮忙去偷命牌，终恢复功力，在二徒及阿秀等人帮助下打败了雷，破了他的邪功，雷失魂落魄，跳崖身亡(其实并没有死，在大魔神篇改邪归正帮助小海跟阿初拿到七星偃月刀)。

秀流离失所，被海和初带回伏羲堂，后也拜入了毛门下学习茅山道术。

蛾妖三姐妹盈盈(杨恭如)，素素，青青在一起修炼升仙大法己有千年，只要再降服一个高人就可成仙

了。

另一方面，警察厅宋子隆队长(尹天照)和毛师傅的两个徒弟正押送三个会点法术的歹徒去省城。蛾妖为了保持人形必须吸食男人精气，她们决定向宋队长一行人下手。

深夜，在破庙里休息的人们听到附近传来女子的呼救声，宋队长决定出去看看，只见两个梳着辫子的女子(素素和青青)在山崖上叫着救命，还有一个女子(盈盈)挂在崖边就快掉下去了。

宋队长赶忙把她拉了上来，两人一见钟情。盈盈阻止了妹妹要害他的企图。

三姐妹跟着宋回到破庙，众人入睡后，蛾妖准备吸气却发现除了三个犯人之外其他人身上都有符，于是掳了三个犯人回到附近的洞里吸阳气，这情景被路过的黑玫瑰见到，吓得她飞快的逃了。

宋等人起来发现犯人和三姐妹不见了，怀疑是犯人夹持着三个女子逃走了，就到处去找。

宋来到山洞前，被妖气迷住晕了过去。阿海和阿初找到了他，把他送回了家。

蛾妖们决定去宋的镇上寻找最后一个高人。盈盈听说子隆仍昏迷不醒偷偷跑到他床边施法使他苏醒，差点撞到也来看子隆的毛师傅。

宋好返之后在街上巧遇盈盈，两人感情进展神速。黑玫瑰看到宋和盈在一起，觉得盈很眼熟，后终想起盈是那日见到的古装打扮的妖精，想告诉宋。

结果被素素等听到提前赶去把她打晕了，醒来后跑了三魂丢了七魄，变得傻呆呆的。

盈身份虽未揭穿，但两个妹妹都劝她不要再痴迷于和子隆的恋情，盈己无法自拔，终与二人分道扬镳。

宋和盈决定结婚，婚礼当天毛和三徒也一起到贺，秀向初表露爱意，海和舒宁在旁十分尴尬，初拒绝了秀使她很伤心，西人弄得不可开交。

此时楼上的盈己多日未吸阳气，脸色憔悴，正想吸屋内一个佣人时，宋进来叫她下楼。盈挽着宋仪态万千地步下楼梯，众人赞叹之时盈己摇摇欲坠。

毛前往探脉，刚捉到她的手盈己现出原形，背上生出翅膀飞过大厅，众人惊恐不己，盈对子隆说缘分己尽，冲破屋顶飞走了。素素、青青挑战毛师傅失败，道行最浅的青青被打成重伤。

盈伤心的回到山洞发现青青垂死，决定和素素一起去寻仇。宋不死心地又去找盈，盈说人妖相恋不会有结果的，自己一个人走了神。

毛和二蛾妖打了起来，素素又不敌被打死，盈正要与毛做殊死搏斗时，宋扑了